Pandemi bir fırtına yaratmış olabilir, ancak aynı zamanda inovasyon için verimli zemini de teşvik etti.
ChatGPT ve Stable Diffusion gibi üretken AI araçlarının liderliğindeki AI’nın yükselişi, teknoloji sektörünün toparlanmasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda onu benzeri görülmemiş bir büyümeye doğru itti. Geleceğe baktığımızda net olan bir şey var: Yapay zeka, yalnızca teknoloji endüstrisinin bir parçası değil; oluyor the teknoloji endüstrisi.
Piyasalar, genel olarak, pandemi sonrası toparlanıyor. Bununla birlikte, AI’nın ortaya çıkışı, özellikle donanım üreticileri olmak üzere teknoloji stokları için beklenmedik bir kazanç oldu.
En bariz güncel örnek, elbette, önde gelen endüstriyel sınıf grafik işleme donanımının arkasındaki şirket ve CUDA teknolojisinin yaratıcıları olan NVIDIA’dır; bu teknoloji olmadan çağdaş yapay zeka gelişmeleri mümkün olmazdı.
Yalnızca beş ay içinde, NVIDIA tarihindeki en önemli hisse senedi fiyat artışını yaşadı. ABD ile Çin arasındaki siyasi çatışmalar, 2022 çip krizi ve COVID-19 salgınının neden olduğu piyasa durgunluğu nedeniyle %50’lik bir düşüşe katlandıktan sonra şimdi %166’lık bir artış kaydetti. Altı aydan kısa bir süre içinde şirket bu kayıpları telafi etti ve yakın vadede yavaşlayacağına dair bir işaret yok.
AI donanım üreticileri yanıyor
Bununla birlikte, AI artışının avantajlarından yararlanan tek şirket NVIDIA değil. Diğer rakip ve ilgili şirketler de bu yeni trendden önemli ölçüde kazanç sağlıyor. İşte kazananlardan bazıları.
Gelişmiş Mikro Cihazlar A.Ş. (AMD)
AMD, AI uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı bilgi işlem ve grafik çözümleri üretir. Makine öğrenimi ve yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş özel GPU’lar ve CPU’lar geliştirdiler ve yerel kullanıcılar için ikinci en popüler GPU tercihidirler.
Bu yıl şu ana kadar, şirketin hisseleri %94 artışla 65 dolardan şu anki fiyatı olan 125 dolara yükseldi. Hisse fiyatı 145$’a ulaşırsa, geçen yılın tüm kayıplarını telafi edecek.
Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSM)
TSM, dünyanın en büyük özel bağımsız (pure-play) yarı iletken dökümhanesidir. Bir dökümhane olarak, çoğu yapay zeka ile ilgili olan çeşitli şirketler için çipler üretiyorlar.
Şirket, yılın başından bu yana %39 arttı. %20’lik bir artışla 2022’deki kayıpları telafi edecek. Çip krizi mi? Nerede?
Mikron Teknolojisi (MU)
Micron Technology, yarı iletken endüstrisinde dünya lideridir. Hızlı ve verimli veri işleme gerektiren yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri için çok önemli bileşenler olan çok çeşitli bellek ve depolama ürünleri üretiyorlar.
MU hisseleri 2023’te şu ana kadar %47 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan dirençle karşılaşmadan önce %27 daha büyüme potansiyeline sahipler.
İzlenecek yapay zeka ile ilgili üç yazılım stoğu
Donanım dünyasının ötesinde, yazılım şirketleri de, özellikle üretken AI’daki patlama nedeniyle, ChatGPT’nin abartılı konuşmasıyla muhteşem bir yıl yaşıyor.
Ne zaman (NE ZAMAN)
Daha önce Facebook olarak bilinen Meta, yatırımcıların favorilerinden biridir. Geleneksel iş modelinde çözümler uygulamanın yanı sıra, Büyük Dil Modeli LLaMa da dahil olmak üzere önemli açık kaynak katkıları yayınlayan Mark Zuckerberg’in şirketi, meta veri deposundan yapay zekaya odaklanmanın sonuçlarını veriyor.
Büyük Dil Modeli (veya LLM), büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş bir yapay zeka modelidir ve farklı metin istemlerine insan benzeri yanıtlar üretebilir. (Bu, doğal dili kullanan bir konuşmayı simüle eder.) LLaMA, AI kullanıcıları ve geliştiricileri arasında oldukça popüler bir LLM’dir.
Meta, 2023’te şu ana kadar %116 artışla tarihteki en iyi yarı yıl performansını elde etti.
Microsoft (MSFT)
Bill Gates’in şirketi, Windows ve Xbox oyun konsolunun yaratıcıları olarak tanınmaktadır. Ancak şimdi, LLM GPT-4’ü geliştiren şirket OpenAI’nin ve yapay zekayı medyanın ilgi odağı haline getiren sohbet robotu ChatGPT’nin “vaftiz babası” olma yolunda zemin kazanıyor.
OpenAI’nin değeri 29 milyar dolar ve Microsoft tek başına 13 milyar dolar yatırım yaptı. GPT-4’ü Edge tarayıcılarına ve Bing arama motorlarına dahil etme kararı ve Bing’i ChatGPT için varsayılan arama motoru olarak kullanma kararı, teknoloji devinin hisse fiyatı için bir katalizör oldu. Microsoft, 2023’te şu ana kadar yaklaşık %40 arttı ve bir önceki yıla göre kayıpları telafi etti.
Alfabe A.Ş. (GOOGL)
Google’ın ana şirketi olan Alphabet, yapay zekaya büyük yatırım yapıyor. Makine öğrenimi iş yüklerini hızlandırmak için özel olarak geliştirilmiş uygulamaya özel tümleşik devreler (ASIC’ler) olan Tensör İşleme Birimlerini (TPU’lar) geliştirdiler. Ayrıca, açık kaynaklı bir AI kitaplığı olan TensorFlow’un geliştiricileridir ve bulut tabanlı AI hizmetleri sunarlar. Yazılım alanında, şirket çok daha aktif olmuştur.
Geliştirilmiş PaLM2 ile Bard’ın lansmanı başarılı oldu ve onu ChatGPT’ye doğrudan rakip olarak konumlandırdı. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış LLM modellerinin piyasaya sürülmesi, yatırımcıları arasında olumlu bir tepki yarattı (şirketin ilk chatbot’unu sunması ve halüsinasyon görmeye başlamasının aksine). GOOGL hisseleri bu yıl şu ana kadar %40 arttı ve tüm zamanların en yüksek direncine yeniden meydan okuyana kadar büyümeden %20 uzakta.
