FactSet’e göre, bir ETF, 6 Haziran itibarıyla 11,3 milyar dolarlık büyük bir girişle 2023’te şimdiye kadar diğerlerinden daha fazla para aldı. Ancak, size biraz maruz kalmanızı sağlayacak olsa da, diğer modaya uygun teknoloji trendlerinden yararlanan yeni bir AI fonu veya bir ETF değil. Bunun yerine, tartışmasız en sıkıcı, vanilya ETF’lerinden biridir, ancak bu, portföyünüzü büyütmenize yardımcı olamayacağı anlamına gelmez. Bu Öncü S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) .. Aslında, ister yatırım yolculuğunuza yeni başlıyor olun, ister zaten yatırım oyununda yıllarını geçirmiş deneyimli bir tüccar olun, bu mütevazı ama devasa ETF, portföyünüz için sağlam bir yapı taşı görevi görebilir. İşte nedeni.
Portföyünüzdeki Tüm S&P 500’ün Gücünü Kullanın
Vanguard S&P 500 ETF, 300 milyar doların üzerinde yönetim altındaki varlığa (AUM) sahiptir ve bu da onu bugün piyasadaki üçüncü en büyük ETF haline getirmektedir. Yatırımcılara piyasada bir adım önde olduğunu iddia eden birçok karmaşık yatırım stratejisi ve ürünü varken, VOO bunu basit tutuyor. En büyük 500 ABD hisse senedinden yaklaşık 500’ünü içeren ve muhtemelen yatırım dünyasının en önemli ve etkili endeksi olan S&P 500’e yatırım yapıyor.
S&P 500, ABD ekonomisinin tüm sektörlerini kapsar, bu nedenle, bireysel sektörlere bahis yapmak zorunda kalmak yerine, VOO gibi bir ETF, Apple ve Microsoft gibi teknoloji liderlerinden Caterpillar ve Deere gibi eski ekonomi devlerine ve her şeye kadar hepsine maruz kalmanızı sağlar. arasında.
VOO ile ilgili harika olan şey, yatırımcıların favori sektörleri veya hisse senetlerini seçmek zorunda kalmadan ABD ekonomisinin büyük bir bölümünün gücünü ve yeniliğini tek bir yatırım aracında kullanmasına izin vermesidir. VOO’ya yapılan bir yatırım, esas olarak, tarihsel olarak kazanan bir teklif olan, zaman içinde yenilik yapmaya ve kar etmeye devam eden Amerika Birleşik Devletleri’nde halka açık en iyi 500 şirketin yaklaşık 500’üne yapılan bir bahistir.
Aşağıda, TipRanks’ın varlık aracı kullanılarak oluşturulan VOO’nun en iyi 10 varlığına genel bir bakış bulacaksınız.
S&P 500 endeksinin kendisini takip ettiği için, fon olağanüstü çeşitlendirilmiş, 504 hisseye sahip ve ilk 10 pozisyonu varlıkların sadece %27,8’ini oluşturuyor. Gördüğünüz gibi, fondaki en büyük paya sahip Apple hesapları %7,2’lik bir paya sahipken, onu %6,6’lık bir ağırlığa sahip Microsoft izliyor ve Amazon, Nvidia ve Alphabet (A Sınıfı) ilk beş hisseyi tamamlıyor. Ancak, sadece teknoloji hisseleri değil, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i ve enerji devi ExxonMobil de onu yakından takip ediyor.
Tabloda görebileceğiniz gibi, VOO’nun en iyi varlıkları oldukça sağlam bir Akıllı Skorlar koleksiyonuna sahiptir. Aslında, ilk 10 holdinginden dördü, Apple, Nvidia, Alphabet ve UnitedHealth Group, ‘Mükemmel 10’ Akıllı Puanlara sahiptir. Smart Score, TipRanks tarafından oluşturulan tescilli bir nicel hisse senedi puanlama sistemidir. Hisse senetlerine sekiz temel pazar faktörüne dayalı olarak 1’den 10’a kadar bir puan verir. 8 veya üzeri bir puan, Üstün performans derecesine eşdeğerdir ve VOO’nun kendisi, 10 üzerinden 8 gibi güçlü bir ETF Akıllı Puanına sahiptir.
Analistlere Göre VOO Hissesi Alım mı?
Dolayısıyla, niceliksel faktörler VOO’yu olumlu bir şekilde derecelendiriyor, ancak Wall Street analistleri ne düşünüyor? VOO, analistlerin derecelendirmelerine dayalı olarak TipRanks’ta Orta Düzey Satın Alma konsensüs derecesi kazanır ve 445,50 $’lık ortalama VOO hisse senedi fiyatı hedefi, %11,9’luk bir artış potansiyeli anlamına gelir. İsimle ilgili 6.212 analist değerlendirmesinin %59,13’ü Alış, %35,33’ü Bekletme ve sadece %5,54’ü Satış.
Yatırımcı Dostu Ücretler
Bu geniş çeşitlendirmeye ve geniş teşhire ek olarak, VOO’nun bir başka çekici özelliği de düşük harcama oranıdır. VOO’nun sadece %0,03’lük küçük harcama oranını geçmek zor. VOO’ya 10.000$ yatıran bir yatırımcı, birinci yılda yalnızca 3$ ücret öder. Bu tür yatırımcı dostu harcama yapısı, yatırımcıların portföylerinin anaparalarını zaman içinde çok fazla ücret ödemeden savunmalarına yardımcı olur. Örneğin, bu ücretin sabit kaldığını ve fonun önümüzdeki 10 yıl boyunca yılda %5 getiri sağladığını varsayarsak, bir yatırımcı on yıl boyunca yalnızca 39$ ücret ödeyecektir. Bunu, yatırımcıların sadece bir yılda 10.000 $’lık bir yatırım için 75 $ ücret ödediği, %0,75’lik harcama oranlarına sahip piyasadaki çok sayıda ETF ile karşılaştırın ve VOO gibi bir ETF’nin değer teklifini gerçekten görüyorsunuz.
Sağlam Uzun Vadeli Performans
Bu çeşitlendirme ve yatırımcı dostu harcama oranıyla, bu devasa ETF’nin bu yıl şimdiye kadar girişler açısından neden en popüler ETF olduğunu anlamak kolay. Yine de, popülaritesine yol açan başka bir faktör daha var – uzun vadeli performans geçmişi. VOO, yatırımcıları için uzun süredir sürekli olarak çift haneli yıllık toplam getiriler üretmektedir. Baktığınız zaman ufku ne olursa olsun, VOO teslim etti. Mayıs ayı sonu itibariyle, VOO üç yıllık bir zaman diliminde yıllık %12,8’lik bir toplam getiri elde etti. Beş yıllık bir zaman ufku boyunca, devasa ETF yılda %11 toplam getiri sağladı. Ayrıca, son 10 yılda VOO yıllık %11,9 getiri sağladı. VOO, 2010’dan beri var ve o yılki başlangıcından bu yana, yıllık bazda %13,3 gibi muhteşem bir getiri sağladı.
İşleri Basit Tutmak Fayda Sağlayabilir
Basit tutmaktan zarar gelmez. Dışarıda çok sayıda egzotik yatırım stratejisi varken, çok azı uzun vadede VOO gibi bir ETF’yi yener. Bu S&P 500 ETF, size bir yıl içinde çok çantalı bir getiri sağlayacak yatırım türü olmasa da, gerçek şu ki çok az yatırım var. Bununla birlikte, iyi haber şu ki, bunun gibi geniş pazarlı bir ETF’ye yatırım yapmak ve bu kazançların yıllar içinde birleşmesine izin vermek, uzun vadeli zenginlik oluşturmanın zaman içinde test edilmiş bir yoludur. Yatırımcılar, nakit fazlasına sahip olduklarında ve/veya S&P 500 düştüğünde ve bu sonuçları daha da artırmak için temettüleri yeniden yatırırken zaman içinde ortalama dolar maliyetine sahip olabilir.
VOO’nun güçlü performans geçmişi, yatırımcı dostu harcama oranı ve yaklaşık 500 ABD hisse senedinden oluşan portföyü, onu uzun süredir kazanan yaptı ve muhtemelen öngörülebilir gelecekte de kazanan olmaya devam edecek.
ifşa
