Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Cuma günü erken saatlerde hafif düştü. Kilit enflasyon verileri, piyasa açılmadan önce açık.
X
Borsa rallisi Perşembe günü çılgınca farklıydı. Nasdaq ve özellikle Nasdaq 100 yükseldi. Nvidia (NVDA), güçlü kazançlar ve patlama rehberliği ile fırladı. Bu da gönderildi gelişmiş mikro cihazlar (AMD), Tayvan Yarı İletken (TSM) ve Arista Ağları (ANET) de sağlam kazançlarla yükseliyor. ASML (ASML), Microsoft (MSFT), Google üst Alfabe (GOOGL) ve diğer yapay zeka veya çip oyunları.
Ancak sınırlı sayıda büyük kazanan dışında, devam eden borç tavanı görüşmeleri, Fed faiz artırımı endişeleri ve daha fazlası arasında piyasa durgun veya zayıf hareket gösterdi. Dow Jones 200 günlük çizgisinin altına düşerken, reddedenler kazananları kolayca yendi.
ASML ve diğer yonga dişli devleri Uygulanan Malzemeler (AMAT) ve KLA Corp. (KLAC), çip tasarım yazılımı üreticisi ile birlikte Perşembe günü satın alma noktalarının üzerine çıktı Kadans Tasarım Sistemleri (CDNS). ANET hisse senedi ve mobilye (MBLY) erken girişleri parlattı.
Ancak yatırımcılar, bölünmüş piyasa hareketi ve aşırı yoğunlaşmış piyasa liderliği arasında yeni alımlar konusunda dikkatli olmalı.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0,1 düştü. S&P 500 vadelileri %0,2 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,2 düştü.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
Borç Tavan Görüşmeleri
Borç tavanı görüşmeleri Perşembe günü boyunca devam etti. Başkan Joe Biden, müzakerelerin “verimli” olduğunu söyledi. Kilit bir Cumhuriyetçi, farklılıkların daraldığını söyledi. Ancak borç limitini yükseltmek için henüz bir anlaşma yok. ABD, o zamana kadar bir anlaşma olmazsa Haziran başında temerrüde düşebilir.
Moody’s Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin AAA kredi notunu kaybetmemek için Hazine tahvillerine Haziran ayı ortasında faiz ödemesi yapması gerektiğini söyledi. Fitch Ratings Çarşamba günü geç saatlerde ABD’nin AAA notunu artan temerrüt riskleri nedeniyle negatif izlemeye aldı.
Kazanç
Bu sırada, Toptan Satış (MALİYET), Ulta Güzellik (ULTA), iş günü (WDAY), Dış Mekan (GÜVERTE) ve Marvell Teknolojisi (MRVL) ve kapanıştan sonra başlıklandırılmış kazanç raporları.
Costco kazançları mali Q3 görünümlerinin altında geldi. COST hissesi, tüm hareketli ortalamalarının altında mütevazı bir şekilde kapattıktan sonra, genişletilmiş ticarette çok az değişti.
Satışlar az önce kaçırılırken, Ulta kazançları 1. Çeyrek görüntülemelerinin hemen üzerinde. ULTA hissesi, 1 Mayıs’ta rekor seviyelerden düştükten sonra 200 günün altına düştüğünün sinyalini vererek, gece boyunca düştü.
Workday, 1. Çeyrek kazanç görüntülemelerinde zirveye ulaştı ve 2. Çeyrek abonelik gelirine paralel olarak yol gösterdi. WDAY hissesi, geç ticarette hala yükseldi ve birden fazla satın alma noktasının üzerinde bir hareketin sinyalini verdi. Hisseler Perşembe günü %0.1 artışla 196.41’e yükseldi. Yazılım devi, bir proto-koldan erken giriş olarak 199.17 ile 206.78 kupa bazında bir satın alma noktası üzerinde çalışıyor.
Deckers’ın kazançları görüntülemeleri aştı, ancak DECK hissesi bir gecede sağlam bir şekilde düştü. Ugg botları ve Hoka koşu ayakkabısı üreticisi, son yaşananların ardından 50 günlük çizgisinin altına düştü. Tutmada (Sen ve Ayakkabı dolabı (FL) kazançları.
Marvell kazançları ve geliri, ilk çeyrek görüntülemelerini biraz aştı. Yonga üreticisi ayrıca mali yılın ikinci yarısında yapay zeka gelirinin ikiye katlanacağını tahmin ederek daha yüksek seviyelere rehberlik etti. MRVL hissesi bir gecede fırladı. Hisseler Çarşamba günü %7.6 artışla 49.47’ye yükseldi. Bu, 49.58 fincan şeklindeki dip tabanın zirvesindeydi, ancak Marvell stoğu 50 günlük ve 200 günlük hatlarından uzatıldı.
Nvidia hisse senedi ve ASML, IBD Leaderboard’da. Microsoft, KLA ve CDNS hisseleri, IBD’nin Uzun Vadeli Liderleridir. WDAY hisse senedi ve ASML, IBD 50’de yer almaktadır. ASML, Workday, Microsoft, Cadence Design ve AMAT hisse senedi, IBD Big Cap 20’de yer almaktadır.
Borç Tavanı Sadece Başlangıç. Bu Sürüklemeler Ekonomiyi Raydan Çıkarabilir.
PCE Enflasyon Verileri
Ticaret Bakanlığı, Fed’in en sevdiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini Cuma günü saat 08:30’da açıklayacak.
Ekonomistler, PCE fiyat endeksinin Nisan ayında %0,3 artmasını bekliyor. Bu, 12 aylık PCE enflasyon oranını %4,3’e yükseltir. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE’nin de %0,3 arttığı ve çekirdek PCE enflasyon oranını %4,6’da sabit tuttuğu görülüyor.
Fed başkanı Jerome Powell, konut hariç temel PCE hizmetlerine ekstra dikkat gösterdiğinin sinyalini verdi. Bu nedenle, bu süper temel hizmetler enflasyon okumasını arayın.
13-14 Haziran politika toplantısında başka bir Fed faiz artırımı olasılığı, son birkaç gün içinde keskin bir artışla şimdi %49’da. Bu, Temmuz ayı sonundaki Fed toplantısında% 73’e çıkıyor.
PCE enflasyon verileri, Commerce’in gelir ve harcama raporunun bir parçasıdır. Ekonomistler, Nisan’da hem gelirin hem de harcamanın %0,4 arttığını düşünüyor.
IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, Nasdaq’ın bir avuç büyük sermayeli teknoloji sayesinde önde gitmesiyle oldukça farklı hareketler gösterdi.
Dow Jones Sanayi Ortalaması Perşembe günkü borsa işlemlerinde %0.1 düştü. S&P 500 endeksi %0.9 yükseldi. Nasdaq kompoziti %1.7 yükseldi. Küçük çaplı Russell 2000 %0,8 düştü.
Nvidia hissesi %24 fırladı. AMD hissesi %11 ve Tayvan Yarısı %12 arttı. ANET hissesi yaklaşık %11 değer kazandı. ASML, KLA ve AMAT hisseleri %6 – %7 arasında yükseldi. Microsoft hissesi yaklaşık %4 yükselerek 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, Google %2,1 kazandı. Arista ve KLAC hisseleri dışında bunların piyasa değeri en az 100 milyar dolar. Nvidia neredeyse 1 trilyon dolar seviyesinde, GOOGL hissesi 1,5 trilyon doların üzerinde ve Microsoft 2 trilyon doları aşıyor.
ABD ham petrol fiyatları %3,4 düşüşle varil başına 71,83 dolara geriledi. Bakır fiyatları %0.8 arttı, ancak yaklaşık yedi ayın en düşük seviyelerinden.
10 yıllık Hazine getirisi 10 baz puan artarak %3.81’e çıktı.
ABD doları yükselmeye devam etti ve Mart başında belirlediği 2023 zirvelerine yaklaştı.
ETF’ler
Büyüme ETF’leri arasında, iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) %2,5 ile 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. MSFT hissesi, büyük bir IGV holdingidir. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %8,6 artışla 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. NVDA stoğu, Taiwan Semiconductor, AMD ASML, Applied Materials ve KLA Corp.’un tümü dikkate değer SMH bileşenleridir. CDNS stoğu, IGV ve SMH ETF’lerindedir.
Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %2,7 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %2,5 düştü.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) %0,8 düştü. US Global Jets ETF (JETS) %1,2 yükseldi. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %0,3 arttı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1,8 düştü ve Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) %1 değer kaybetti.
Financial Select SPDR ETF (XLF) başabaş noktasının hemen altında kapandı. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KRE) %0,8 geriledi
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Piyasa Ralli Analizi
Borsa rallisi Perşembe günü aşırı sapma gösterdi. Nasdaq 100 %2’den fazla yükselirken, hisse senetleri kazananları ikiye bir geride bıraktı.
Nasdaq kompoziti, önceki iki günün neredeyse tüm kayıplarını telafi etti. S&P 500 sağlam bir yükselişle 21 günlük çizgiyi geri aldı. Ancak bunlar, Nvidia, AMD, Microsoft, Google ve daha fazlasında büyükten büyüğe kazançları yansıtıyordu.
Bu arada, artan Hazine getirileri ve dolar ile birlikte borç tavanı temerrüde düşme endişeleri, zayıf denizaşırı ekonomiler ve Fed’in daha fazla faiz artırımına gitme ihtimalinin artması, daha geniş piyasa üzerinde ağırlık yarattı.
Dow Jones, hatta bir bileşen olarak MSFT hissesi bile, dipleri kapatmasına rağmen 200 günlük çizgisinin altına düştü. Russell 2000, 50 günlük çizgisinin altına düştü.
First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW), 21 günden sıçrayarak sadece %0,5 arttı.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) %0,1’den daha az düşüş kaydetti, ancak seans dip seviyelerinin epey gerisinde kaldı. RSP, haftalık %2,1 düşüşle tüm hareketli ortalamalarının altında.
Yeni düşükler, yeni yüksekleri kolayca yener.
Yapay zeka ve çip oyunları dışında, yanıp sönen satın alma sinyalleri veren çok fazla hisse yoktu. ELF Güzellik (ELF) bir istisnaydı.
Bazı isimler sağlam hareket gösterdi, ancak alım bölgelerinde veya yakınında birçok hisse senedi önemli ölçüde düştü. Bu hafta rahatsız edici bir trend oldu.
IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Çatallara bölünmüş piyasa rallisi olağandışı hareketler göstermeye devam ediyor. Bazı hisse senetleri büyük kazançlar elde etti, ancak genel piyasa en iyi ihtimalle cansızdı.
Yatırımcılar mütevazı bir riske sahip olabilir. Ne kadarı büyük ölçüde kazanan hisse senetlerinde olup olmadığınıza bağlıdır.
2023’ün en büyük kazananlarından bazılarında değilseniz ve ilerleme kaydetmek için mücadele ediyorsanız, kendinizi hırpalamayın. Çeşitli sektör rotasyonları ile dar bir pazar rallisinde gezinmek zordur. Pek çok hisse senedi umut verici görünüyordu, yalnızca aralar veya girişler hızla söndü veya hızlı bir şekilde gidiş-dönüş sağlam kazançlar elde etti.
Yapmak istemediğiniz şey, uzatılmış stokları kovalamaktır. Nvidia hissesi, 200 günlük hareketli ortalamasının %90 üzerinde. Önümüzdeki birkaç hafta içinde önemli bir geri çekilme ve belki de yeni bir üs sürpriz olmaz. Bu, yolda yeni girişler sunabilir, ancak şimdilik NVDA’ya ulaşılamıyor.
Fazla konsantre olmayın. Bölünmüş bir piyasa rallisi ve dar liderlikle ilgili birçok sorun arasında, tüccarların belirli bir hisse senedi, grup veya temaya aşırı derecede maruz kalabilmesidir. Açıkçası, Nvidia’ya ve ilgili oyunlara büyük yatırım yapan herkes Perşembe günü büyük bir kazanan oldu, ancak aşağı yönlü portföy riskleri yüksek. Yatırımcılar Perşembe günü ANET hisse senedi, ASML, KLA veya birkaç başka isim satın alabilirdi, ancak muhtemelen birkaçını satın almak istemezdi.
Çeşitli sektörlerden çok sayıda hisse senedinin yanıp sönen satın alma sinyalleri verdiği ve yükselmeye devam ettiği, net ve geniş bir pazar yükselişinin olduğu zaman, yoğun bir şekilde yatırım yapmanın zamanıdır. Çeşitli noktalarda, piyasa rallisi böyle bir dönüşümle dalga geçti, ancak yine geri adım attı.
Ama harekete geçmeye hazır olmak istiyorsun. İzleme listeleri üzerinde çalışmaya devam edin.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedini Yakalayın
Hızlı Kar Elde Etmek ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
