ABD elektrik şebekesi büyük bir dönüşüm geçiriyor ve yenilenebilir enerji son on yılda giderek daha yaygın bir şekilde benimseniyor.
Goldman Sachs analisti Carly Davenport, benimsenmenin hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. İleriye dönük olarak Davenport, 2032 yılına kadar ABD’nin enerji üretim kapasitesinin %45’inden fazlasının yenilenebilir kaynaklardan ve %6’sının kömürden sağlanacağını tahmin ediyor. Bu, bugün %30/%16 ve 2012’de %17/%27’lik bir karışımla karşılaştırıldığında, süregelen değişimi çok açık hale getiriyor.
Arka planda Enflasyon Azaltma Yasası tarafından desteklenen ve enerji üretimi karışımı değiştikçe ve Enerji geçişi ilerledikçe Davenport, kamu hizmetlerinin “bu değişimi kolaylaştırmak ve ilgili zorlukları daha temiz bir elektrik şebekesi oluşturacak şekilde ele almak için benzersiz bir şekilde konumlandırıldığına” inanıyor. güvenilirliği ve müşteri satın alınabilirliğini sürdürmek. ”
Analist, “Bu değişim önemli miktarda sermaye yatırımı gerektirecek,” diye ekledi ve “bunun önümüzdeki yıllarda cazip kazançlara ve oran tabanı büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”
Ve tabii ki yatırımcılar da bu gelişmeden yararlanabilirler. Temiz teknoloji, nükleer enerji, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) proje ilaveleri ve “iletim kurulumu” gibi temaların öne çıkmasıyla, yatırımcılar “cazip bir yatırım fırsatı seti”nden yararlanmaya hazır.
Davenport, kendisinin ve ekibinin “Dekarbonizasyon Sağlayıcıları” olarak adlandırdığı ve bu trendden yararlanmak için iyi konumlanmış hisselerin bir listesini derledi ve önümüzdeki aylarda çift haneli büyüme kaydeden üç isim görüyor. Beklentilerini daha eksiksiz bir şekilde görmek için bu seçimleri TipRanks veritabanında inceledik. Sonuçları kontrol edelim.
NextEra Energy, Inc. (NEE)
Florida merkezli bir elektrik şirketi olan ve 150 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD kamu hizmetleri alanındaki en büyük kamu hizmeti şirketlerinden biri olan NextEra Energy ile başlayacağız. NextEra’nın ana yan kuruluşu, 5,8 milyondan fazla müşteri hesabına sahip olan ve Florida’da 12 milyondan fazla kişiye güç sağlayan Florida Power & Light’tır (FPL). Şirket, Florida’daki yedi kamu hizmeti sınıfı nükleer üretim tesisinde güç üretiyor ve bu da onu sıfır emisyonlu enerjinin önemli bir sağlayıcısı yapıyor.
NextEra, temiz enerji için sadece nükleer enerjiye bağlı değildir. Şirket ayrıca enerji endüstrisinin hidrojen segmentine de giriyor. Bu yılın Nisan ayında şirket, yenilenebilir enerji yan kuruluşu NextEra Energy Resources ile önemli bir amonyak üreticisi olan CF Industries arasında, Oklahoma’daki bir CF Industries tesisinde bir hidrojen projesinin geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
1. çeyreğin sonunda NextEra, yaklaşık 4.600 megavatlık güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip oldu ve işletti; bu, çeyrek boyunca devreye alınan 970 megavatlık güneş enerjisi kapasitesini de içeriyor. Bu toplam, NextEra’yı ABD’deki en büyük güneş enerjisi sağlayıcısı yapıyor. Şirketin birikmiş işleri arasında 2.000 megavattan fazla yenilenebilir enerji ve depolama projesi bulunuyor.
Bu şirketin kazanç beklentilerini aşma geçmişi var ve bunu son birkaç yılda tutarlı bir şekilde başardı, son rapor edilen çeyrekte – 1Ç23 için – yine olduğu gibi. sıf. EPS, bir yıl önce aynı dönemde 0,74 dolardan 0,84 dolara yükseldi ve bu da tahmini 0,11 dolar aştı. Aynı şekilde gelir, yıllık %132,5 gibi büyük bir artışla 6,72 milyar $’a yükseldi ve 1,5 milyar $ ile beklentilerin üzerinde geldi.
Goldman Sachs’tan Carly Davenport’a dönersek, NEE hisselerine bir Satın Al notu koyduğunu ve bir yıllık ~%22’lik bir kazanç anlamına gelen 90$’lık bir fiyat hedefi koyduğunu görüyoruz. (Davenport’un geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)
Davenport’un görüşüne göre, şirketin yenilenebilir üretim kapasitesini genişletirken kazançlarını artırma becerisi kilit noktalar. Şöyle yazıyor: “Satın alma derecemizin altında yatan üç temel faktör: yenilenebilir enerji büyümesi için kaldıraç, pozitif düzenleyici ortam ve FPL’de uzun bir uygulama geçmişi ve geçmişe göre indirimli değerleme ile ortalamanın üzerinde EPS büyümesi. NEE’nin düzenlemeye tabi hizmet kuruluşu Florida Power & Light’ı (FPL), pozitif düzenleyici zeminde büyüme için uzun bir piste sahip, birinci sınıf düzenlemeye tabi bir hizmet şirketi olarak görüyoruz… NEE hisseleri, XLU’dan YTD’ye kıyasla ~%5 daha düşük performans gösterdi ve bunun çekici bir giriş noktası sağladığına inanıyoruz. yatırımcılar.”
Genel olarak NEE, 9 Satın Alma ve 3 Bekletme içeren 12 yeni incelemeye dayalı olarak Street’in analist fikir birliğinden Güçlü Satın Alma alıyor. Hisseler 73,98 dolardan işlem görüyor ve ortalama fiyat hedefi 89,45 dolar, bu da bir yıllık zaman diliminde ~%21 kazanç anlamına geliyor. (Görmek NEE hisse senedi tahmini)
Daima Enerji (SRE)
Sırada, Kaliforniya, Teksas ve Meksika’daki yaklaşık 40 milyon müşteriye güç (elektrik ve doğal gaz) sağlamak için çalışan San Diego merkezli bir enerji şirketi olan Sempra Energy var. Sempra, yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere daha temiz enerji teknolojilerine geçişle derinden ilgilenmektedir ve diğer fosil yakıtlardan önemli ölçüde daha az karbon emisyonu üreten sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir tedarikçisi ve ihracatçısıdır.
Sempra’nın LNG operasyonları kapsamlıdır. Şirket şu anda Körfez Kıyısında Louisiana, Hackberry’de bulunan yıllık 12 milyon ton (Mtpa) ihracat tesisi Cameron LNG’de büyük bir hisseye sahip. Firmanın San Diego’daki ana üssüne uygun olarak Sempra, Pasifik’te, Meksika’nın Baja California yarımadasının kuzeybatısındaki Energia Costa Azul’da LNG ihracat terminalleri geliştirmek için çalışıyor. Bu tesis, Asya’ya LNG ihracat transit sürelerini 21 günden 11 güne indirme potansiyeli sunuyor.
Doğal gaz büyük bir sektör ve Sempra bu yılın ilk çeyreğinde 6,56 milyar dolar toplam gelir elde etti. Bu, önceki yıla göre %71,7 arttı ve analistlerin tahminini 2,5 milyar doların üzerinde aştı. Şirketin kârı sağlam bir kâr gösterdi; 1Ç23’te düzeltilmiş net kazanç hisse başına 2,92 $’a ulaştı – beklenenden 15 sent daha iyi.
Sempra, altyapı işini genişletmek için güçlü finansal tabanını kullanıyor. Belirtildiği gibi, Sempra kuzeybatı Meksika’da bir LNG ihracat tesisi inşa ediyor – şirket, artan küresel LNG talebini karşılamak için Teksas’ta ek LNG ihracat terminalleri üzerinde çalışıyor.
Carly Davenport’a göre, altyapının genişletilmesi ve LNG ihracat kapasitesinin daha fazla geliştirilmesi, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken başlıca noktalar. Goldman analisti Sempra hakkında şunları yazıyor: “SRE’nin Sempra Altyapı İşletmesinde (SIP) LNG için önemli bir proje hattı var ve önerilen tüm projeler hayata geçerse çevrimiçi toplam kapasitenin 62 mtpas’lık potansiyeline sahip, SRE’nin bir kısmına sahip olmasıyla birlikte. kapasite. Projeler muhtemelen en erken 2020’lerin sonlarına kadar çevrimiçi olmayacak olsa da, FID’ye ulaşma yönünde ilerleme kaydedilmesini ve inşaatın başlamasının yol boyunca SRE için olumlu katalizörler olarak hizmet etmesini bekliyoruz… SRE’nin iş karmasını olumlu buluyoruz ve SIP’yi benzersiz bir fırsat olarak görüyoruz. kamu hizmeti sektöründe LNG’ye maruz kalmak.”
Davenport, Sempra’nın önümüzdeki yıl için %21’lik bir artışa olan güvenini gösteren 178$’lık bir fiyat hedefiyle bir Alış hissesini değerlendirmeye devam ediyor.
Genel olarak, dosyada 4 Satın Alma ve 2 Bekletme dahil olmak üzere 6 yeni analist incelemesiyle Sempra, Sokaktan Orta Derecede Satın Alma konsensüs notu aldı. Hisseler 147,17 dolardan satılıyor ve 172,17 dolarlık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki 12 ayda %17’lik bir kazanç anlamına geliyor. (Görmek Sempra hisse senedi tahmini)
Xcel Enerji (XEL)
Goldman destekli enerji listemizin sonuncusu Xcel Energy. Bu şirket, temiz, yenilenebilir enerji üretimi taahhüdü ile tanınır ve doğal gaz, nükleer ve biyokütle üretimi ile desteklenen rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji içeren bir enerji üretim portföyüne sahiptir.
İletim olmadan güç üretimi işe yaramaz ve Xcel, geniş bir elektrik iletim varlıkları ağına sahiptir. Buna 1.200’den fazla trafo merkezi ve 22.000 megavat müşteri yüküne hizmet verebilecek 20.000 milin üzerinde iletim hattı dahildir. Xcel, şu anda ülkenin iki büyük bölgesinde 10 eyalette aktif olan bu ağı genişletmek için çalışıyor. Xcel, Texas-New Mexico-Colorado-Kansas-Oklahoma’nın yanı sıra Kuzey ve Güney Dakota, Minnesota, Wisconsin ve Michigan’ın kuzey Plains ve Great Lakes eyaletlerinde iletim ağlarına sahiptir.
Enerji üretimi ve iletimi faaliyetlerine ek olarak, Xcel temiz enerji kullanımını ve sıfır emisyonlu araçları teşvik etmektedir. Şirket, elektrikli araç (EV) teknolojisinin geliştirilmesinde yer alıyor ve müşterilerine güneş paneli kurulumları da dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları için abonelik hizmetleri sunuyor.
Mali açıdan, Xcel’in 1Ç23 sonuçları, toplam gelirlerde 4,08 milyar dolar gösterdi; bu, yıldan yıla %8,8 artış gösteren ve analist tahminlerini 320 milyon dolar aşan sağlam bir sonuç. Sonuç olarak Hisse başına 76 sent olan EPS rakamı, yıllık bazda %8,5 arttı ve hisse başına tahmini 2 sent aştı.
Goldman’dan Carly Davenport’a göre Xcel’i desteklemek için birkaç neden var. Şöyle yazıyor: “Olumlu görüşümüzün başlıca itici güçleri, düzenlenmiş yenilenebilir kaynaklarla hızlandırılmış kömür değişimi, iyileştirilmiş kazanılmış ve yetkili ROE’leri artırabilecek oran vakası faaliyeti ve iletim oluşturma fırsatı için kaldıraç. XEL’in rüzgar ve güneş kaynakları açısından zengin hizmet bölgesini, hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak önemli bir rekabet avantajı olarak görüyoruz.”
Bazı rakamları ağzının olduğu yere koyan Davenport, XEL hisselerine 75 $’lık bir fiyat hedefi vererek önümüzdeki 12 ay içinde %18’lik bir artış öneriyor ve onun Üstün Performans (yani Satın Al) notunu destekliyor. (Davenport’un geçmiş performansını izlemek için, buraya tıklayın)
Genel olarak, XEL hissesi, 5 Satın Alma ve 7 Bekletme dökümüyle 12 incelemeye dayalı olarak analist fikir birliğinden Orta Düzeyde Satın Alma alıyor. Hisselerin ortalama fiyat hedefi 69,73 dolar ve işlem fiyatı 63,57 dolar, bu da önümüzdeki yıl için ~%10’luk bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (Görmek XEL hisse senedi tahmini)
Çekici değerlemelerle işlem gören hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks’ın tüm öz sermaye içgörülerini birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks’ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
