S&P 500 endeksi, borsa rallisinin geçtiğimiz hafta yeniden hız kazanmasıyla 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dow Jones ve Nasdaq bileşik endeksi, 2023’ün en yüksek seviyelerine yakın Elma (AAPL) Cuma gününü ilk kez 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle kapattı.
X
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. tesla (TSLA) ve China EV rakipleri, Li Auto’nun şimdiden Haziran teslimatlarını bildirmesiyle hafta sonu odak noktası olacak.
Nvidia (NVDA), Merkez Noktası (HUB’lar), Marriott Uluslararası (Mar), Genel elektrik (GE) ve JPMorgan Takibi (JPM) yanıp sönen satın alma sinyalleridir.
Tek endişe, Nasdaq’ın zaten yeniden uzatılmış olması ve yakın gelecekte başka bir piyasa gerileme riskini artırması.
Tesla hissesi, Nvidia ve HubsSpot IBD Leaderboard’da. HubSpot, IBD 50’de. HubSpot ve Tesla hissesi, IBD Big Cap 20’de.
Bu makaleye eklenen video, büyük pazar hareketlerini tartıştı ve Nvidia, HubSpot ve JPM hisselerini analiz etti.
Li Oto (LI), diğer Çinli elektrikli araç girişimleriyle Haziran ve ikinci çeyrekte bir gecede rekor teslimatlar bildirdi Nio (NIO) ve XPeng (XPEV) ayrıca Cumartesi günü sonuçları yayınlıyor. tesla ve BYD (BYDDF) muhtemelen hafta sonu Haziran ve 2. Çeyrek satışlarını yayınlayacak.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü 18:00 ET’de açılıyor.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi Pazartesi günü kısa bir geri çekilmeyi sürdürdü, ancak ardından güçlü bir şekilde toparlandı.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %2 değer kazandı. S&P 500 endeksi %2,35 yükseldi. Nasdaq kompoziti %2,2 yükseldi. Küçük hacimli Russell 2000 %3,7 sıçradı
2023’ün ilk yarısında S&P 500 %15,9 artarak 2019’dan bu yana en iyi altı aylık başlangıcını gerçekleştirdi. Nasdaq %31,7 yükselerek 1983’ten beri en yüksek seviyesini gördü.
Dow mütevazı bir şekilde %3,8 ve Russell 2000 %7,4 yükseldi.
AAPL hissesi geçen hafta %3,9 ve bu yıl şu ana kadar %49 artarak 3,05 trilyon dolarlık bir piyasa değeri sağladı. Apple veya herhangi bir şirket ilk kez 3 trilyon dolarlık bir değerleme ile kapandı.
10 yıllık Hazine getirisi 8 baz puan artarak %3.82’ye yükseldi ve Cuma sabahı üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %2,1 artarak varil başına 70,64 dolara yükseldi, ancak çeyrekte %6,65 düştü. Bakır vadeli işlemleri bu hafta %1,6 düştü, ancak Cuma günü altı günlük bir kayıp serisi yakaladı.
ETF’ler
Büyüme ETF’leri arasında, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %5,3’lük artışla yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %5,25’lik bir sıçrama yaptı. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV), HUBS hissesinin bir IGV tutmasıyla %2,7 yükseldi. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %3,2 yükseldi. Nvidia hissesi, SMH’de 1 numaralı holdingdir.
Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %4,75 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %4 yükseldi. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’leri arasında 1 numaralı varlıktır. Cathie Wood’s Ark da az miktarda BYD hissesine sahiptir.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geçen hafta %4,4 tırmanarak iki ay sonra ilk kez 200 günlük çizgisini geri kazandı. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %4,6’lık bir artışla yeni bir zirveye ulaştı. US Global Jets ETF (JETS) %6 artışla 52 haftanın en iyi seviyesine ulaştı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB), üst üste beşinci haftalık kazancı için %4,5 yükseldi. Energy Select SPDR ETF (XLE) %4,9 sıçradı ve Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) %0,55 arttı. Endüstriyel Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLI) %3,9 artışla rekor seviyelerin hemen altına indi. GE stoğu, önemli bir XLI bileşenidir.
Financial Select SPDR ETF (XLF) %3 artarak Mart ayının başından bu yana ilk kez 200 günlük çizgisinin üzerinde kapandı. JPM hissesi önemli bir holdingtir. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KRE), önceki hafta %8,1 düştükten sonra %3,2 arttı.
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
Alış Bölgelerindeki Hisse Senetleri
Nvidia hissesi geçen hafta %0,2 artışla 423,02’ye yükseldi, ancak Cuma günü %3,6 toparlanarak 21 günlük çizgiye yakın bir yerden hareket etti ve kısa bir düşüş trendini kırdı. Bu, bir pozisyon başlatmak veya mevcut bir pozisyona birkaç hisse eklemek için bir yer sunuyordu. Hafta boyunca Nvidia, Biden yönetiminin çip ihracat kısıtlamalarını Çin’e genişleterek daha fazla Nvidia ürünü ekleyeceği yönündeki raporları umursamadı.
HUBS hissesi geçen hafta %3,9 artarak 532,09’a yükseldi, 21 günlük hattan toparlandı ve dört haftalık dar bir modelin büyük kısmını temizledi. Cuma gün içi, HubSpot 535.12 satın alma noktasını kısa süreliğine aştı.
MAR hissesi %7,1 sıçrayarak 18,69’a yükseldi, büyük bir yükseliş haftası sahneledi, 50 günlük çizgiyi geri aldı ve 183’ün hemen üzerindeki alım noktalarını temizleyerek 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Marriott’un hacmi hafta boyunca ortalamanın altındaydı.
Haftalık MarketSmith tablosuna göre GE hissesi %5,85 artışla 109,85’e yükseldi, 10 haftalık çizgiden toparlandı ve üç haftalık dar bir satın alma noktası olan 108,90’ı aştı.
JPM hissesi geçen hafta %4,75 artarak 145,44’e ulaştı ve tüm kazanımlar Perşembe-Cuma günleri geldi. Bu, 143.37 düz tabanlı satın alma noktasını temizledi ve 16 ayın en yüksek seviyesini belirledi. JPMorgan ve diğer büyük bankalar, beklendiği gibi Çarşamba günü geç saatlerde Fed stres testlerini geçti. Bankacılık devleri ve özellikle JPMorgan, son krizin ardından bölgesel bankalara karşı uzun vadeli bir rekabet avantajına sahip olabilir.
Ultimate Conglomerate, Havacılıkta Pure-Play Geleceği Yaklaştıkça Yükseliyor
Çin EV Satışları
Li Auto, Haziran satışlarının 32.575 adet olduğunu bildirdi ve ilk kez 30.000’i aştı. Bu, bir önceki yıla göre %150 ve Mayıs ayına göre %15,2 arttı. İkinci çeyrek satışları, Covid’in Çin’deki üretim ve tüketimi felce uğrattığı 2022’nin ikinci çeyreğine kıyasla %201,65 artışla 86.533 oldu.
Li Auto CEO’su Li Xiang Cuma günü, Haziran satışlarının yeni bir rekor olan 32.000’i aştığını ve 30.000 olan hedefini kolaylıkla aştığını söyledi.
Hibrit SUV üreticisi, üçüncü çeyrekte L8 ve L9 için aylık 10.000’den fazla teslimat hedefliyor ve L7’nin aylık 15.000 satışına ulaşmayı umuyor. 4. çeyrek için Li, aylık 40.000 teslimat arıyor. Ayrıca ilk tamamen elektrikli modeli lin Q4’ü piyasaya sürecek.
Nio, tamamen yenilenen ES6 SUV’un teslimatlarıyla toparlanmaya çalışıyor. Nio ayrıca son birkaç hafta içinde bazı fiyat indirimleri yaptı. XPeng satışlarının zayıf olması muhtemel, ancak EV üreticisi, Temmuz ayında teslimatlara başlayacak olan G6 crossover’ı için büyük umutlar besliyor.
EV devi BYD’nin, Haziran ayında belki de yaklaşık 250.000 EV olmak üzere rekor aylık ve üç aylık satışları bildirmesi bekleniyor.
Li Auto hissesi geçen hafta %5,7 artarak yaklaşık 10 ayın en iyi seviyelerinde 35,10’a ulaştı. Nio hissesi neredeyse %15 artarak 9.69’a yükseldi ve 200 günlük çizgisine yaklaştı. Xpeng hissesi %36 artışla 13.42’ye yükseldi ve yedi aylık konsolidasyonu aştı.
BYD hissesi geçen hafta %1,7 düşerek 32’ye geriledi, ancak Cuma günü 50 günlük çizgisinden sıçradı. Hisseler, 31.07 satın alma noktası aralığında.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Tesla Teslimatları
FactSet’e göre, ikinci çeyrek için Tesla teslimatlarının kabaca 445.000’e çıkması bekleniyor. Bu, 1. Çeyrek’teki 422.875’ten ve 4. Çeyrek’teki 405.278’e yükseldi.
İlk çeyrekte dünya çapındaki büyük fiyat indirimlerinin ardından Tesla, ikinci çeyrekte bazı resmi fiyat indirimleri ve birkaç mütevazı fiyat artışı yaptı. Ancak, brüt kar marjlarını daha fazla baskı altına alabilecek diğer teşviklerin yanı sıra envanterde önemli indirimler teklif etti. Ancak bu, Temmuz ayı sonlarında ikinci çeyrek kazanç raporuna kadar net olmayacak.
Tesla üretimi kapasitenin oldukça altına düşürse bile, üretim muhtemelen teslimatları bir kez daha aştı.
Tesla hissesi, Pazartesi günü %6,1 düştükten sonra bile geçen hafta %2 artarak 261,77’ye yükseldi. Hisse senetleri 2023’te iki kattan fazla arttı ve son satın alma noktalarından oldukça genişledi.
Pazar Rallisi Analizi
Borsa rallisi, geçtiğimiz hafta neredeyse ders kitaplarında geçen bir yükseliş toparlanması sergiledi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq bileşiklerinin tümü, 21 günlük hareketli ortalamalarını test ettikten veya altlarını kestikten sonra haftalar dışında yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 14 ayın en yüksek seviyesini görürken, Nasdaq 14 ayın kapanış zirvesine ulaştı. Dow, 2023 zirvelerinin hemen altında.
Russell 2000 pek iyi bir hafta geçirmedi, ancak son zamanların en yüksek seviyelerine doğru gürledi.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık ETF’si (RSP) %3,4 artarak yaklaşık dört ayın en iyi seviyelerine ulaştı ve S&P 500’ü geride bıraktı.
First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW), Nasdaq 100’ün %1,9’luk ilerlemesini geride bırakarak %2,8 arttı.
İlerleme/düşüş çizgileri, son geri çekilme sırasında zayıflamasının ardından, özellikle NYSE’de son birkaç günde düzeldi.
Cips, yazılım, seyahat, konut, endüstriyel, perakende/restoran ve hatta bazı finans gibi çeşitli gruplardan çok sayıda önde gelen hisse senedi, çeşitli satın alma sinyalleri verdi veya parladı.
Tek sarı bayrak, güçlü piyasa rallisinin çok güçlü olmasıdır.
Nasdaq, 50 günlük çizgisinin %6-%7 üzerine çıktığında, geri çekilme riskleri artıyor. Geçtiğimiz birkaç yılda Nasdaq, Haziran ortasındaki zirvesinde olduğu gibi bazen %10 veya daha fazlasına ulaştı. Piyasa gerilemesi çok sığ ve kısa olduğu için Nasdaq şimdiden 50 günlük çizgisinin %7,6 üzerinde. Apple hissesi, Nvidia, Tesla ve diğer büyük sermayeli oyuncuları içeren Nasdaq 100, 50 günlük çizginin %8,3 üzerinde.
50 günlük çizginin %5,3 üzerinde olan S&P 500 de genişlemeye yakın.
IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Kısa ömürlü borsa geri çekilmesi, çeşitli sektörlerden bir dizi satın alma fırsatı yarattı.
Yatırımcılar son birkaç gün içinde biraz risk ekleyebilirdi. Yine de yapabilirsiniz, ancak bunu kademeli olarak yapın ve kayıpları hızlı bir şekilde azaltmaya hazır olun. Halihazırda başka bir piyasa geri çekilmesi riski yüksektir.
Mike Webster Cuma günü IBD Live’a dönüşünde, çeşitli temel ve teknik faktörler aracılığıyla hisse senetlerinizi veya potansiyel satın alımlarınızı derecelendirmenin önemini tartıştı. Hangi hisse senetlerini gevşetmek isteyebileceğinizi ve hangilerine eklemek istediğinizi görmek için portföyünüzü gözden geçirin.
Ekranlarınızı çalıştırın ve izleme listelerinizi güçlendirin. A derecesini hak eden satın alma bölgelerine yakın veya bu bölgelerdeki hisse senetlerine çok dikkat edin.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Cathie Wood Stock’un %772 EPS Kazanımı Sağlaması Bekleniyor. Bir Satın Alma Sinyali Yanıp Sönüyor.
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
Önümüzdeki Altı Ay İçin Borsa Tahmini
