TrendForce’un en son raporuna göre, ilk 10 sözleşmeli çip üreticisi, Q1 2023 gelirlerinin yıldan yıla %14,6 ve çeyrekten çeyreğe %18,6 düştüğünü gördü. Piyasa istihbarat firması, dökümhanelerin düşen satışlarını nihai pazar talebindeki ve mevsimsellikte devam eden durgun talebe bağlıyor. TSMC ve Samsung Foundry en üst sıraları korurken GlobalFoundries, bir süredir ilk kez UMC’yi geçerek 3. Sıraya geri döndü.
Dünyanın en büyük 10 dökümhanesi, TrendForce verilerine göre 2023’ün ilk çeyreğinde, yıldan yıla %14,6 (YoY) ve çeyrekten çeyreğe (QoQ) %18,6 düşüşle 27,3 milyar dolar kazandı. Gelir düşüşü, istemci PC’leri ve akıllı telefonlar gibi en son fabrikasyon teknolojilerini kullanan kitlesel pazar uygulamalarına olan talebin zayıflamasından kaynaklandı ve özellikle TSMC ve Samsung Foundry’de fark edildi. Bu arada UMC ve DB Hitek, TSMC’den bile daha fazla acı çekti.
TSMC%60,1’lik gelir payı ile dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi, bir önceki çeyreğe göre %16,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 düşüşle 16,74 milyar dolar kazandı. TrendForce’a göre istemci bilgisayarları ve akıllı telefonlara yönelik hafif talep, TSMC’nin N7 (7 nm sınıfı) ve N5 (5 nm sınıfı) işlem teknolojilerinin daha az kullanılmasına neden oldu. Sonuç olarak, TSMC’nin N7 üretim düğümleri ailesine atfedilen geliri %20 azalırken, dökümhanenin N5 üretim teknolojileri serisinden elde ettiği kazanç %17 azaldı.
TrendForce, ikinci çeyrekteki acil siparişlerin TSMC için kısa bir rahatlama sağlayabileceğine inanıyor, ancak tesislerinin sürekli düşük kullanım oranı, ilk çeyreğe göre daha kademeli olsa da kazançların düşmeye devam edeceğini gösteriyor. TSMC, esas olarak mevsimsellik ve piyasa belirsizlikleri nedeniyle 2. Çeyrek kazançlarının 1. Çeyreğin altında olmasını bekliyor.
Samsung Dökümhane TrendForce’a göre, hem 200 mm hem de 300 mm fab’lar için kullanım düşüşü yaşadı ve bu da QoQ’da %36,1 ve YY’de %35,25 düşüşle sektördeki en yüksek gelir olan TrendForce’a göre 3,45 milyar $’a geriledi. Pazar araştırmacıları artık Samsung Foundry’nin ikinci çeyrekte belirli bileşenler için ara sıra ek siparişler almasını bekliyor. Yine de, bu siparişlerin stokların kısa süreli yeniden stoklanmasıyla desteklenmesi bekleniyor ve son pazar talebinde bir canlanma olduğu anlamına gelmeyebilir. Ayrıca TrendForce, SF3E (3 nm sınıfı) yongaları için artan siparişlerin, Samsung’un sözleşmeli yonga üretimi bölümü için de bir gelir kaynağı olacağına inanıyor.
Küresel Dökümhaneler2023’ün ilk çeyreğindeki satışlar, bir önceki çeyreğe göre %12,4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,2 düşüşle 1,84 milyar doları buldu. GlobalFoundries, özel proses teknolojilerine odaklanır ve talebin nispeten istikrarlı olduğu otomotiv, havacılık, savunma, Nesnelerin İnterneti ve endüstriyel gibi sektörlere hizmet eder. Bu sürdürülebilir istikrar, GlobalFoundries’in UMC’yi geçerek 1. çeyrekte gelir sıralamasında üçüncü sırayı almasını sağladı. 2. çeyrek tahminlerine gelince, GF, istikrarlı siparişlerden faydalanmayı ve kapasite kullanımını sürdürmeyi ve böylece geliri ilk çeyrekle aynı seviyede tutmayı öngörüyor.
UMC 2023’ün ilk çeyreğinde sırasıyla %17,6 düşüş ve yıldan yıla %21,4 düşüşle 1,78 milyar dolar kazandı. TrendForce, bu düşüşün özellikle her biri en az %20 düşen 28/22 nm ve 40 nm süreçlerinde belirgin olduğunu iddia ediyor. Şirket, PMIC’ler ve MCU’lar için daha az müşteri siparişi nedeniyle 2023’ün ikinci çeyreğinde 200 mm fabrikalarının kullanım oranının %60’ın altına düşmesini bekliyor. Buna karşılık, 300 mm fabrika kullanım oranı, TV SoC’ler ve LCD panel zamanlama kontrolörleri gibi 28/22 nm ürünler için anında siparişlerden faydalanacak şekilde ayarlanmıştır ve bu da beklenen %80 kullanım oranına yol açar. İstikrarlı ASP göz önüne alındığında, UMC gelirinin önümüzdeki çeyrekte ya mevcut seviyeyi koruyacağını ya da hafif bir artış göreceğini tahmin ediyor.
asgari ücret2023’ün ilk çeyreği geliri, bir önceki çeyreğe göre %9,8 ve 2022’nin ilk çeyreğine göre %20,8 düşüşle 1,46 milyar dolara ulaştı. İşin ilginç tarafı, dökümhanenin 300 mm gofret işleme hizmetlerine olan talep sabit kalırken ve %1 arttı – %2, TrendForce’a göre şirketin 200 mm fabrikasyonlara atfedilen geliri çeyreksel bazda %30 düştü. Analistler, istikrarlı 300 mm siparişlerin çeşitli ürün portföyü ve Çin’deki yerel talepten destek aldığına inanıyor. TrendForce, SMIC’nin Driver IC’ler ve NOR Flash gibi ürünler için artan siparişlerden yararlanmaya devam edeceğini ve Çin’in talebinden kaynaklanan avantajları sürdüreceğini tahmin ediyor.
TrendForce, İlk 10 dökümhanenin gelirinin 2023’ün 2. çeyreğinde daha da düşeceğini tahmin ediyor. Tedarik zincirlerinin 2023’ün 2. yarısında yoğun sezon talebine yanıt olarak kademeli olarak envanter oluşturması beklense de, yavaş tüketim ve stok birikimi daha temkinli stoklamaya yol açtı. Sonuç olarak, piyasa istihbarat firması, kapasite kullanım oranlarında yalnızca ılımlı artışlarla dökümhaneler için nispeten istikrarlı bir ikinci çeyrek öngörüyor. Yine de TV SoC’ler, WiFi 6/6E ve TDDI gibi ürünler için bazı acele siparişler fabrikaların kullanımını önemli ölçüde artırabilir.
Kaynak: TrendForce
