Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar gecesi hafifçe düştü. Borsa rallisi geçen hafta direnç gösterdi ve Hazine getirileri yükselirken bile mütevazı haftalık kayıpları azalttı. Ancak Nasdaq dirençle karşı karşıya kaldığı için Cuma günkü sıçrama büyük ölçüde başarısız oldu.
X
Nvidia hisse senedi, Vize (V), Chipotle Meksika Izgarası (CMG), Salesforce.com (CRM), Sealy ile savaş (TPX), canlı (LTHM), Arista Ağları (BİR AĞ), SLB (SLB), Akış hizmeti (FLS) ve Marriott Uluslararası (MAR).
Visa hissesi ve Marriott geleneksel satın alma bölgelerinde, Chipotle ve FLS hisseleri ise bunların yakınında. SLB stoğu, erken girişten itibaren işleme konulabilirken, Nvidia (NVDA), CRM hissesi, Tempur Sealy, Arista Networks ve Livent yakın.
Nvidia ve yazılım üreticileri Salesforce ve Dynatrace, diğer birçok teknoloji hissesi ile birlikte AI dalgasını kullanıyor.
Nvidia, IBD Leaderboard’da, CMG hissesi ise Leaderboard izleme listesinde. DT hissesi SwingTrader’da. LTHM hisse senedi ve Salesforce.com, IBD 50 listesinde yer almaktadır. Salesforce, Cuma gününün IBD Günün Stoğu oldu.
Makaleye eklenen video, piyasa rallisinin haftalık hareketini tartıştı ve Salesforce, Tempur Sealy ve SLB hissesini analiz etti.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0,1 düştü. S&P 500 vadelileri %0,2 kaybetti. Nasdaq 100 vadelileri %0,3 düştü.
10 yıllık Hazine biraz yükselerek %4.08’e çıktı.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, tatil nedeniyle kısalan bir haftada geri çekildi.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %2 düşerek 21 günlük çizgisinin altına kaydı ve 50 günlük çizgisine yaklaştı. S&P 500 endeksi %1,2 düşüşle 10 günlük çizgisinin hemen altına indi. Nasdaq kompoziti %0,9 kayıpla 10 günü korudu. Küçük hacimli Russell 2000 %1,3 düştü, ancak Cuma günkü %1,2’lik sıçrama onu tekrar 21 günün üzerine çıkardı.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) sadece %0,75 kaybetti. First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW) %1,3 değer kaybetti.
10 yıllık Hazine getirisi 23 baz puan artarak %4.05’e yükseldi ve gün içi 2023’ün en yüksek seviyesi olan %4.09’a denk geldi. Fed politikasına daha yakından bağlı olan iki yıllık Hazine getirisi, 5 baz puan artarak %4.93’e yükseldi, ancak Perşembe günkü 16 yılın zirvesi olan %5.12’den geriledi.
ABD ham petrol vadeli işlemleri hafta boyunca %4.6 artışla varil başına 73.86 dolara yükseldi. Bakır vadeli işlemleri, Cuma günkü %1,3’lük kazanç sayesinde %0,7 yükseldi.
ABD doları başlangıçta Hazine getirileriyle yükseldi ve hisse senetleri ve özellikle emtialar üzerinde baskı oluşturdu. Ancak dolar, hafta boyunca düşüşe geçti.
ETF’ler
Büyüme ETF’lerinden Innovator IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %2,7 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %1,75 kaybetti. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV), önemli bir bileşen olan CRM stoğu ile %1,8 düştü. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %2,1 değer kaybetti ve NVDA hissesi en yüksek paya sahip.
Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %0,9 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %2,8 geriledi.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geçen hafta %0,6 düştü, ancak düşük seviyelerden geldi. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si (PAVE) %1,6 düştü. US Global Jets ETF (JETS) önceki hafta %1,2 yükseldi ve %6 yükseldi. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %2,9 değer kaybetti. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0,5 düştü ve SLB hissesi önemli bir paya sahip. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV) %2,8 düştü. Endüstriyel Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLI) %1 geri adım attı.
Financial Select SPDR ETF (XLF) %0,4 düşerek 200 günlük çizgideki direnci vurdu. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KRE) %1,6 arttı.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
İzlenecek Hisse Senetleri
Nvidia hissesi geçen hafta %0,5 artarak 425,03’e yükseldi. AI lideri, 439.90 satın alma noktasıyla dört haftalık dar bir modele sahip, ancak yatırımcılar Cuma gününün yükseği olan 432.14’ü erken giriş olarak kullanabilirler. Daha uzun bir geri çekilme veya yan hareket ideal olabilir, ancak NVDA hissesi bunu sunmayabilir.
Visa hissesi, 235,57 düz tabanlı satın alma noktasının hemen üzerinde ve 50 günlük çizgisinin yalnızca %3,2 üzerinde. Can Visa ve diğer ödemeler devi MasterCard (MA) sonunda başka bir gerçek hamle yapacak mı? Sağlam bir ABD tüketicisi ve denizaşırı seyahat, arka rüzgarlardır.
MarketSmith analizine göre, CMG hissesi 2.139,88 düz tabanlı satın alma noktasının üzerine çıkmaya çalıştı, ancak bunun üzerinde asla kapanmadı. Hisseler haftada %2,9 düşerek 2.077,46’ya geriledi ve 21 günlük ve 10 haftalık çizgiye geri çekildi. Bu seviyelerden bir yükseliş hareketi veya geleneksel bir kırılma olası girişlerdir.
CRM hissesi 21 günlük ve 10 haftalık çizgilerinde, 225 alış noktasıyla yatay bir bazda sıkı bir şekilde işlem görüyor. Çarşamba gününün yükseği olan 214.62’nin üzerinde bir hareket, erken bir giriş sunabilir.
TPX hissesi, Cuma günkü ortalamanın üzerinde %3’e yakın artış da dahil olmak üzere %0,9 artışla 40,43’e yükseldi. Yatak devi, 44,28’lik bir satın alma noktasıyla beş aylık bir konsolidasyonun sağ tarafında çalışıyor. 41.50-41.62 civarındaki dirençte. Tempur Sealy hisselerine erken giriş sağlayacak bir takas.
LTHM hissesi Cuma günü %1.7 artışla 27.75 girişinin hemen altında 27.40’a yükseldi. Yatırımcılar, 27.75’i dibe doğru giden yüksek bir seviye olarak görebilirler. Diğer lityum oyunları daha sonra geri tepiyor tesla (TSLA) ve diğer birkaç EV üreticisi, son günlerde güçlü Q2 teslimatları bildirdi.
ANET hissesi yeniden toparlanmaya başlıyor ve 21 günlük çizgide destek buluyor. Başka bir olası giriş olarak 164.20 ile trend çizgisi kırılmasına yakın. Ağ devi, 178.36 satın alma noktasıyla yeni bir tabana sahip. Arista hissesinin yeni konsolidasyonunda birkaç haftalık yüksek hacimli satışlara sahip olduğunu unutmayın.
SLB hissesi, Cuma günü yılın en yüksek hacminde %8,6 artışla 53,35’e yükseldi, 200 günlük çizgisinin üzerine çıktı ve Ocak ayına kadar giden bir trend çizgisini kırdı. Yatırımcılar, 200 günden itibaren biraz uzamasına rağmen, daha önce Schlumberger olarak bilinen petrol sahası hizmetleri devini hala satın alabilirler. SLB kazançları 21 Temmuz’da ödenecek.
Flowserve hissesi Cuma günü 21 günlük hattan sıçrayarak %1,9 artışla 36,96’ya yükseldi. FLS hissesinin 37,56 kulplu bardak satın alma noktası var. Flowserve 2014’ten beri mücadele ediyor. Ancak 2024 boyunca görülen güçlü büyüme ile kazançlar toparlanıyor. Flowserve’in son pazarlarının iyi durumda olmasıyla birlikte endüstriler şu anda pazar lideri.
Marriott hissesi haftalık %1.1 artışla 185.66’ya yükseldi. Cuma günkü ortalamanın biraz üzerinde %2’lik artış, MAR hissesini 183,27’lik bir satın alma noktasının üzerine ve Nisan 2022’deki rekor seviyeye yaklaştırdı.
Pazar Rallisi Analizi
Piyasa rallisi son üç haftadır yatay hareket etti ve bu yapıcı oldu ve hisse senetlerinin kilit desteğe geri çekilmesine veya kolları ve tabanları dövmesine izin verdi.
Geçen hafta çok fazla hisse senedi alım sinyalleri vermedi ve bu hareketlerin kalıcı olmasını sağladı. Ancak Nvidia, Salesforce, Flowserve ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli gruplardan çok sayıda önde gelen hisse senedi kuruluyor. EV’ler ve otomobil üreticileri genel olarak öyle, ancak çok azı yerinde.
Boğalar koşmak istiyor, bu iyi bir şey ama direnci vuruyor Nasdaq 50 günlük çizgisinin %5,4 üzerinde ve Nasdaq 100 %6 arttı. Bunlar uzatılmış değil, ama öyle olmaktan da uzak değil. İdeal olarak, Nasdaq yanlara veya hafif yana doğru hareket eder.
IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Yatırımcılar, izleme listelerini oluşturarak yakından ilgilenmeli. Biraz poz eklemek için bakabilirsiniz, ancak bunu dikkatli bir şekilde yapın. Bazı hisse senetleri geçen hafta erken girişler yaptı ve sadece aralıklı pazarın ortasında geri çekildi. Birçoğu iyi sonuç verebilir, ancak bunu varsayamazsınız.
Özellikle Nasdaq tekrar aşırı seviyelere çıkarsa, yine de hızlı kısmi karlar almak isteyebilirsiniz.
Kazanç sezonu bu hafta başlıyor Delta Havayolları (DAL), Aehr Test Sistemleri (AEHR) ve JPMorgan Takibi (JPM) birkaç bankaya liderlik ediyor.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
Nvidia ve Bu AI Hisse Senedi Alım Noktalarına Yakın 5 İsim
