S&P 500 Endeksi, Ekim 2022’deki düşük seviyelerinden %20 yükseldikten sonra 8 Haziran’da boğa piyasasına girdi. Piyasanın kazanma çizgisine devam edeceğinden emin olan yatırımcılar için bu dört ETF, ABD borsasının en yakından takip edilen ölçütlerinden birine maruz kalma imkanı sunuyor.
iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard S&P 500 ETF ve SPDR Portfolio S&P 500, en düşük harcama oranlarını arayan yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. SPDR S&P 500 ETF, en fazla likidite isteyen yatırımcılar ve aktif tüccarlar için en iyisidir.
Temel Çıkarımlar
- S&P 500 Endeksi, Aralık 2021’de ulaştığı rekor seviyelerinden %25 düştükten sonra Haziran ayı başlarında boğa piyasası bölgesine girdi.
- iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard S&P 500 ETF, SPDR Portföyü S&P 500 ve SPDR S&P 500 ETF, yatırımcılara endekse maruz kalma imkanı sunar.
- Bir S&P 500 ETF’si seçerken, yatırımcılar ödeyecekleri ücretleri ve her bir fonun likiditesini göz önünde bulundurmalıdır.
- Apple Inc. (AAPL), S&P 500’deki en büyük şirkettir ve dolayısıyla bu fonların her birinin en büyük sahibidir.
Düşen enflasyon ve Federal Rezerv’in Haziran toplantısında faiz artışlarını durdurma kararı yatırımcılara cesaret verdi. S&P 500’ün 12 aylık takip eden fiyat-kazanç oranı geçen yıl %11 düşerek bu hisselerin birçoğunu ucuzlattı.
Aşağıda dört S&P 500 ETF’sine daha yakından bakıyoruz. Büyük getiri sağlayan ancak ekstra risk içeren kaldıraçlı ETF’leri hariç tuttuk. Aşağıdaki tüm veriler 14 Haziran tarihine aittir.
- Gider Oranı: %0,03
- Bir Yıllık Performans: %15,4
- Yıllık Temettü Getirisi: %1,56
- 30 Günlük Ortalama Günlük Hacim: 3.668.396
- Yönetim Altındaki Varlıklar: 326,1 milyar dolar
- Başlangıç Tarihi: 15 Mayıs 2000
- İhraççı: BlackRock Financial Management
- Gider Oranı: %0,03
- Bir Yıllık Performans: %15,3
- Yıllık Temettü Getirisi: %1,57
- 30 Günlük Ortalama Günlük Hacim: 3.590.357
- Yönetim Altındaki Varlıklar: 312,6 milyar dolar
- Başlangıç Tarihi: 7 Eylül 2010
- Veren: Öncü
- Gider Oranı: %0,03
- Bir Yıllık Performans: %15,3
- Yıllık Temettü Getirisi: %1,59
- 30 Günlük Ortalama Günlük Hacim: 3.191.321
- Yönetim Altındaki Varlıklar: 18,3 milyar dolar
- Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2005
- Yayıncı: State Street Global Danışmanları
Likidite, genellikle daha düşük işlem maliyetleri anlamına gelen daha yüksek likidite ile bir ETF almanın veya satmanın ne kadar kolay olduğunu gösterir. Alım satım maliyetleri, uzun vadeli ETF’ler tutan yatırımcılar için bir endişe kaynağı olmasa da, aktif tüccarlar, maliyetleri en aza indirmek için oldukça likit fonları tercih eder.
- Gider Oranı: %0,0945
- Bir Yıllık Performans: %15,3
- Yıllık Temettü Getirisi: %1,60
- 30 Günlük Ortalama Günlük Hacim: 80.884.133
- Yönetim Altındaki Varlıklar: 413 milyar dolar
- Başlangıç Tarihi: 22 Ocak 1993
- Yayıncı: State Street Global Danışmanları
Harcama Oranları Neden Önemlidir?
Bu ETF’ler S&P 500 endeksinin performansını takip ettiğinden, uzun vadeli getirilerin en önemli belirleyicilerinden biri, bir fonun ücret olarak ne kadar talep ettiğidir. Bir ETF’nin ücretleri, bir yatırımcının fonu sürdürmek için fon yöneticisi tarafından tutulan varlıklarının yüzdesi olan gider oranı ile ölçülür.
Bir fonun gider oranı, uzun vadeli bir yatırımcının toplam getirisini önemli ölçüde etkileyebilir. Her yıl %10 getiri sağlayan bir fona 10.000$ yatıran bir yatırımcı, %0.5 gider oranlı bir fona 336$ ücret ödeyecektir. Aynı yatırımcı, aynı parayı %2,5 gider oranlı bir fona yatırırsa, 1.682 $ komisyon ödeyecektir.
Investopedia’da ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler çevrimiçi olarak bilgilendirme amaçlıdır. Daha fazla bilgi için garanti ve sorumluluk reddimizi okuyun.
Bu makalenin yazıldığı tarih itibariyle, yazar yukarıdaki ETF’lerin hiçbirine sahip değildir.
